В ОКБ-155 (А.И. Микояна) тоже не бездельничали, и наряду с работами по Е-155 и др., там, на основании Решения ВПК № 70 от 30.05.1960 г. шла проработка проекта нового фронтового истребителя-перехватчика, предназначенного на замену МиГ-21. Работы исходно велись под заводским индексом Е-8, и этот самолет рассматривался как прототип нового истребителя, при этом в переписке ОКБ с ГКАТ по этому проекту в 1961-62 г.г. наряду с обозначением МиГ-21М фигурировало и МиГ-23. Для придания этой работе официального статуса в 1961 году в ГКАТ началось согласование соответствующего проекта ПСМ, и в техническом отчете ОКБ-155 за 1961 год среди прочих уже фигурировала тема «Разработка фронтового авиационно-ракетного комплекса С-23». Далее – практически прямое цитирование из этого самого тех.отчета ОКБ-155:
С-23 предназначен для:
- уничтожения днем/ночью в П/СМУ высоко/низко летящих маневренных целей различных типов с обеспечением атак на встречно-пересекающихся курсах и в ЗПС.
- поддержки наземных войск - действий по НЦ, в т.ч. м/р и подвижным,
- боевого применения с АЭ 2 класса, а также АЭ с ГВПП.
С-23 включает: модифицированный ИП МиГ-21М с дв. Р21Ф-300, импульсную РЛС «Сапфир-1» с вычислителем, оптический прицел АСП-ПФ, ИК-тепловизор дневного/ночного действия «Спектр», бортовую аппаратуру наведения «Воздух-1» («Лазурь»), 2 с/н ракеты К-23 ВВ с 2-х вариантах: с ТГС и РГС. …
Спроектирован и заканчивается в производстве 1-й летный экземпляр МиГ-21М (Е-8).
БРЛС «Сапфир-1» со СРП, сопряженной с ТП дневного/ночного действия «Спектр» и прицелом АПС-ПФ. Вооружение - 2 всеракурсные ракеты класса «ВВ» К-23, взамен К-23 могут быть установлены с/н ракеты К-55, 32хАРС-57М/КАРС-57Б и 2 больших АРС-240.
Согласно ТТТ в дальнейшем на с-те предусматривается в перегрузку установка 4хК-23, или, взамен 2-х модифицированных К-23 – 2 блоков НРС или пушек в гондолах, или 2хПТБ. …На 2 этапе – установка РЛС «Сапфир-2» и ракет с ГСН с непрерывным излучением для действий на малых высотах. … .и т.д., и т.п. …